FinCheck ordnet jeden erkannten Vertrag einer Kategorie zu, zum Beispiel Finanzen, Versicherungen oder Personal. Über die Kategorien filtern Sie die Liste unter Verträge. Passt eine Zuordnung nicht, ändern Sie sie selbst.
Kategorie und Beschreibung
In den Details eines Vertrags stehen zwei Angaben:
- Kategorie: der Oberbegriff, nach dem Sie filtern, zum Beispiel Finanzen.
- Beschreibung: die genauere Art der Zahlung, zum Beispiel Leasing, Sozialversicherungs-Beiträge oder Privat-Einkommen.
Eine Leasingrate finden Sie also unter Finanzen mit der Beschreibung Leasing. Versicherungsbeiträge stehen in der Regel unter Versicherungen. Für Mietzahlungen gibt es die Kategorie Miete & Nebenkosten.
Verträge nach Kategorie filtern
- Klicken Sie links auf Verträge.
- Wählen Sie oben eine Kategorie, zum Beispiel Versicherungen. Mit dem Pfeil rechts blättern Sie zu weiteren Kategorien.
- Mit Alle sehen Sie wieder alle Verträge.
FinCheck zeigt oben nur die Kategorien, zu denen es bei Ihnen Verträge gibt, zum Beispiel Finanzen, Betriebsausgaben, Privat, Mobilität, Einkäufe, Sonstiges, Versicherungen oder Personal.
Kategorie eines Vertrags ändern
- Öffnen Sie den Vertrag unter Verträge.
- Klicken Sie neben Kategorie auf das Stift-Symbol.
- Suchen Sie im Fenster Kategorie über Suchen oder klappen Sie eine Kategorie mit dem Pfeil auf.
- Wählen Sie die passende Kategorie.
Die Auswahl umfasst diese Kategorien: Miete & Nebenkosten, Buchhaltung & Beratung, Umsatz, Telekommunikation, Einkäufe, Sonstiges, Privat, Marketing, Steuern & Abgaben, Betriebsausgaben, Versicherungen, Finanzen, Umbuchungen, Waren & Material, Shopping und Personal.
Gut zu wissen
- Eine geänderte Kategorie gilt für alle Zahlungen des Vertrags, auch für künftige.
- Dieselben Kategorien sehen Sie auch bei Ihren Umsätzen und unter Einnahmen & Ausgaben.