Einen DATEV-Export erstellen Sie unter Export › Neuen Export erstellen. Sie wählen den Zeitraum, die E-Mail-Adresse Ihrer Steuerberatung und ein Passwort. Ihre Steuerberatung erhält dann einen Link zum Download.
So erstellen Sie einen Export
- Öffnen Sie Export und klicken Sie auf Neuen Export erstellen.
- Wählen Sie unter Zeitraum den Start- und Endtag, zum Beispiel den letzten Monat.
- Tragen Sie unter E-Mail des Empfängers die Adresse Ihrer Steuerberatung ein. Haben Sie sie hinterlegt, ist sie schon ausgefüllt.
- Vergeben Sie ein Passwort. Damit öffnet Ihre Steuerberatung den Export.
- Prüfen Sie unter Folgende Daten sind eingeschlossen die Reiter Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Kunden, Lieferanten, Kassenbuch Einnahmen und Kassenbuch Ausgaben.
- Klicken Sie auf Export versenden.
Nach dem Versand
- Teilen Sie Ihrer Steuerberatung das Passwort auf einem anderen Weg mit, am besten persönlich oder telefonisch und nicht per E-Mail.
- Der Export erscheint unter Ihre versendeten Exporte mit Zeitraum, Anzahl der Rechnungen und Bargeschäfte und dem letzten Empfänger. Mit der Lupe sehen Sie die Details.
Gut zu wissen
- Prüfen Sie vor dem Export, ob alle Rechnungen erfasst und die Kategorien richtig sind. Sie legen das DATEV-Konto fest.
- Ist eine Rechnung in einem Export enthalten, lässt sie sich danach nur noch eingeschränkt bearbeiten.
- Wir empfehlen einen Export pro Monat oder Quartal.