Gespeicherte Kunden und Lieferanten wählen Sie beim Schreiben von Rechnungen und beim Erfassen von Ausgaben einfach aus. Sie legen sie einzeln an oder importieren eine ganze Liste.
Einen Kunden anlegen
- Öffnen Sie Stammdaten › Kunden und klicken Sie auf Neuen Kunden hinzufügen.
- Füllen Sie im Reiter Kundendaten mindestens die Pflichtfelder aus: Nachname oder Unternehmensname, Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Land.
- Ergänzen Sie bei Bedarf Rechnungs-E-Mail-Adresse, USt-IdNr., Bankverbindung oder eine abweichende Lieferadresse (+ Adresse hinzufügen).
- Klicken Sie auf Kunde anlegen.
Sie schreiben E-Rechnungen an Behörden? Dann tragen Sie die Leitweg-ID im Feld Leitweg-ID oder Referenz des Kunden ein. In den Reitern Vorgaben Dokumente und Vorgaben E-Mail legen Sie außerdem kundenspezifische Vorgaben fest.
Kunden importieren
- Öffnen Sie Stammdaten › Kunden und klicken Sie auf Kunden importieren.
- Laden Sie die Vorlage Kontakte_Vorlage.xlsx herunter und füllen Sie sie mit Ihren Kundendaten aus.
- Klicken Sie auf .xlsx-Datei wählen, wählen Sie die ausgefüllte Datei aus und klicken Sie auf Hochladen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Lieferanten anlegen oder importieren
Unter Stammdaten › Lieferanten gehen Sie genauso vor: mit Neuen Lieferanten hinzufügen für einen einzelnen Lieferanten oder mit Lieferanten importieren für eine ganze Liste.
