Kunden, Lieferanten und bestehende Rechnungen übernehmen Sie per Import. Nummernkreise, Kassenbuch und Verträge richten Sie so ein, dass sie nahtlos an Ihre bisherige Software anschließen.
Kunden und Lieferanten importieren
- Öffnen Sie Stammdaten › Kunden und klicken Sie auf Kunden importieren.
- Laden Sie die Excel-Vorlage herunter und übertragen Sie Ihre Kundendaten hinein.
- Laden Sie die ausgefüllte Datei hoch und speichern Sie.
Für Lieferanten gehen Sie genauso vor, unter Stammdaten › Lieferanten › Lieferanten importieren.
Bestehende Rechnungen übernehmen
- Ausgangsrechnungen: Unter Einnahmen › Rechnungen klicken Sie auf Bestehende Ausgangsrechnung importieren und laden die Rechnung als Datei hoch.
- Eingangsrechnungen: Unter Ausgaben klicken Sie auf Neue Eingangsrechnung hinzufügen. E-Rechnungen übernehmen Sie mit E-Rechnung als Ausgabe importieren.
An Ihre bisherige Software anschließen
- Nummernkreise: Legen Sie unter Einstellungen › Nummernkreise fest, mit welcher Nummer Ihre Rechnungen, Angebote, Kunden und Lieferanten weiterlaufen. Machen Sie das vor dem ersten Dokument.
- Kassenbuch: Den Anfangsbestand legen Sie einmalig fest. Er lässt sich wegen der GoBD danach nicht mehr ändern.
- Verträge: Wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben legen Sie unter Verträge an.
- Bankumsätze: Nach dem Anbinden Ihres Kontos erhalten Sie die Umsätze der letzten 90 Tage.
Sie möchten beim Umstieg nichts falsch machen? Buchen Sie einen kostenlosen Einführungstermin, wir gehen den Import gemeinsam mit Ihnen durch.