Ein gespeichertes Angebot machen Sie mit einem Klick zur Auftragsbestätigung oder zur Rechnung. Alle Angaben aus dem Angebot werden übernommen, Sie müssen nichts doppelt eintippen.
In der Übersicht der Angebote
- Öffnen Sie Einnahmen › Angebote.
- Suchen Sie das Angebot in der Liste.
- Klicken Sie in der Spalte Aktionen auf das Symbol In Rechnung überführen oder In Auftragsbestätigung überführen. Der Name erscheint, wenn Sie mit der Maus auf das Symbol zeigen.
Im geöffneten Angebot
- Öffnen Sie das Angebot mit Anzeigen (Lupe).
- Klicken Sie unten auf In Rechnung überführen oder In Auftragsbestätigung überführen.
Dieselben Schaltflächen finden Sie auch, während Sie ein neues Angebot schreiben.
Von der Auftragsbestätigung zur Rechnung
Auch eine Auftragsbestätigung überführen Sie später in eine Rechnung. Klicken Sie dazu unter Einnahmen › Auftragsbestätigungen in der Spalte Aktionen auf In Rechnung überführen. Alternativ öffnen Sie die Auftragsbestätigung und nutzen die Schaltfläche unten.
Gut zu wissen
- Unternehmensdaten vollständig? Sind Ihre Angaben im Benutzerprofil unvollständig, können Sie ein Angebot nicht in eine Rechnung überführen. Darauf weist das Info-Symbol neben Aktionen hin. Prüfen Sie vorher Einstellungen › Unternehmen, dort sind die für Rechnungen erforderlichen Felder mit * markiert.
- Rechnung prüfen: Ergänzen Sie in der Rechnung Angaben, die ein Angebot nicht hat, vor allem das Leistungsdatum oder den Leistungszeitraum.
- Lieferschein: Aus einer fertigen Rechnung erstellen Sie mit In Lieferschein überführen einen passenden Lieferschein.