Ein Angebot erstellen Sie unter Einnahmen › Angebote mit Neues Angebot erstellen. Nimmt Ihr Kunde das Angebot an, machen Sie daraus ohne erneute Eingabe eine Auftragsbestätigung oder Rechnung.
So erstellen Sie ein Angebot
- Öffnen Sie Einnahmen › Angebote und klicken Sie auf Neues Angebot erstellen. Bei Ihrem ersten Angebot heißt die Schaltfläche Jetzt das erste Angebot schreiben.
- Wählen Sie unter Kunde einen gespeicherten Kunden aus. Einen neuen Kunden legen Sie direkt mit Kunden hinzufügen an.
- Prüfen Sie das Angebotsdatum und tragen Sie unter Gültig bis ein, bis wann Ihr Angebot gilt. Beide Felder sind Pflicht.
- Wählen Sie die Kategorie, in der Regel Einnahmen/Erlöse – Standard. Die Angebotsnummer wird automatisch vergeben.
- Tragen Sie unter Angebotspositionen Bezeichnung, Anzahl, Einheit und Preis ein und wählen Sie den Steuersatz. Bestätigen Sie die Position mit dem Haken (Position bestätigen).
- Weitere Positionen fügen Sie mit Position hinzufügen an.
- Prüfen Sie das Angebot mit Vorschau. Speichern Sie es mit Als Entwurf speichern oder schließen Sie es mit Angebot versenden ab.
Mit Angebot versenden schicken Sie das Angebot per E-Mail an Ihren Kunden oder laden es als PDF herunter.
Positionen schneller erfassen
- Aus dem Katalog: Tippen Sie im Feld Bezeichnung einen Begriff ein. Gespeicherte Produkte und Leistungen werden Ihnen vorgeschlagen.
- In den Katalog: Mit Als Produkt / Leistung speichern übernehmen Sie eine neue Position für spätere Dokumente.
- Netto oder Brutto: Über den Positionen wählen Sie, ob Sie Preise als Netto- oder Bruttobetrag eingeben.
- Texte: Die Detailbeschreibung erscheint auf dem Angebot, der Interne Vermerk nicht.
Gut zu wissen
- Standardtexte und Gültigkeit: Anrede, Einleitungstext, Fußtext und eine feste Gültigkeitsdauer legen Sie unter Einstellungen › Dokumentenvorlage › Dokument-Texte im Bereich Angebote fest.
- E-Mail-Text: Betreff und Nachricht für den Versand stellen Sie unter Einstellungen › Dokumentenvorlage › E-Mail-Texte ein. Vorgegeben ist der Betreff „Angebot von {Unternehmen}“.
- Ohne Bankkonto: Haben Sie noch kein Bankkonto hinterlegt, erscheint vorab der Hinweis Bankverbindung. Mit Fortfahren schreiben Sie Ihr Angebot trotzdem weiter.
- Vorlage wiederverwenden: Mit Angebot duplizieren in der Spalte Aktionen nutzen Sie ein bestehendes Angebot als Grundlage für ein neues.