Zum 31. Dezember 2025 hat der VR Smart Guide auf ein neues Verfahren für den Abruf von Kontoumsätzen umgestellt. Damit es weiter aktuelle Umsätze gibt, verknüpfen Sie jedes Konto einmal neu. Ihre bisherigen Umsätze und Zuordnungen bleiben erhalten.
Was Sie sehen
- Konten, die noch über das alte Verfahren verbunden sind, stehen unter Kontoumsätze in Reitern mit dem Zusatz (Alt).
- Mit dem alten Verfahren kommen keine neuen Umsätze mehr an.
- Das Verknüpfen und Verwalten Ihrer Banken läuft jetzt in einem eigenen Fenster unseres Partners Qwist („Ihre Bankanbindungen“).
Was Sie tun müssen
- Öffnen Sie Kontoumsätze und wählen Sie den Reiter des Kontos.
- Klicken Sie auf Bankkonto erneut verknüpfen und folgen Sie den Schritten Ihrer Bank.
- Wiederholen Sie das für jedes weitere Konto. Es lässt sich immer nur ein Konto gleichzeitig verknüpfen.
- Setzen Sie unter Einstellungen › Bankverbindungen den Haken in der Spalte Hauptbankkonto beim richtigen Konto.
- Wählen Sie unter Einstellungen › Dokumentenvorlage, Reiter Angaben, das Konto für Ihre Rechnungen aus. Achten Sie darauf, dass es nicht mit (Alt) markiert ist.
Warum die Umstellung?
Das neue Verfahren ist schneller und stabiler. Weil Ihre Umsätze mit Rechnungen und Belegen verknüpft sind, gilt es nur für Umsätze ab der Umstellung. Alle älteren Umsätze sehen Sie nach dem neuen Verknüpfen weiterhin in Ihrer Übersicht.