Das Dashboard ist die Startseite Ihrer Buchhaltung. Sie öffnen es im Menü links über Home. Es zeigt Ihre Einnahmen, Ausgaben und Kontostände auf einen Blick und führt Sie direkt zu häufigen Aufgaben.
Das sehen Sie auf dem Dashboard
- Häufig genutzt: Abkürzungen zu Eigene Rechnung schreiben, Erhaltene Rechnung erfassen und Kunden anlegen.
- Finanzstatus: Ihre Einnahmen, Ausgaben und den Überschuss des gewählten Jahres, darunter jeweils den Betrag „in diesem Monat“. Das Jahr wählen Sie oben rechts über das Kalendersymbol.
- Monatssicht Einnahmen & Ausgaben: Einnahmen und Ausgaben Monat für Monat, getrennt nach Rechnungen, Verträgen und Bargeschäften.
- Liquiditätsentwicklung: Ihre Salden der vergangenen drei Monate und eine Vorschau für die nächsten drei Monate.
- Meine Konten: Ihre verbundenen Konten und das Kassenbuch mit Kontostand und Gesamtsaldo.
- Aktuellste Umsätze: die neuesten Umsätze Ihrer verbundenen Konten.
Widgets hinzufügen oder entfernen
Nach der Registrierung sehen Sie nur den Finanzstatus. Die übrigen Bereiche (Widgets) stellen Sie selbst zusammen.
- Klicken Sie unten auf dem Dashboard auf Weitere Widgets einblenden. Haben Sie schon Widgets hinzugefügt, heißt die Schaltfläche Dashboard bearbeiten.
- Klicken Sie beim gewünschten Widget auf Widget hinzufügen. Aktive Widgets sind mit Bereits hinzugefügt gekennzeichnet.
- Ein Widget entfernen Sie mit dem orangefarbenen X oben rechts am Widget.
- Klicken Sie auf Dashboard speichern. Mit Abbrechen verlassen Sie die Bearbeitung.
Gut zu wissen
- In der Auswahl heißen einige Widgets anders als auf dem Dashboard: Gesamtübersicht ist der Finanzstatus, Monatsübersicht die Monatssicht, Kontenübersicht das Widget „Meine Konten“ und Aktuellste Bankumsätze das Widget „Aktuellste Umsätze“.
- Die Zahlen stammen aus Ihren Rechnungen, Verträgen, dem Kassenbuch und Ihren Kontoumsätzen. Je vollständiger Sie diese erfassen, desto genauer ist das Dashboard.
- Für Meine Konten, Aktuellste Umsätze und die Liquiditätsentwicklung brauchen Sie ein verbundenes Bankkonto.